Muchos despachos contables reciben documentos de sus clientes mediante correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o carpetas compartidas. Este método suele generar desorden y dificulta organizar los documentos para el procesamiento contable.
Un portal para clientes permite centralizar el envío de documentos tributarios electrónicos (DTE), facilitando el trabajo del contador y reduciendo errores en el manejo de la información.
En muchos despachos contables el proceso de recibir documentos de los clientes suele verse así:
Este tipo de flujo de trabajo puede generar retrasos y dificulta mantener un orden adecuado de los documentos.
Un portal para clientes es una plataforma donde cada cliente puede subir sus documentos directamente al despacho contable mediante un enlace.
En lugar de enviar archivos por distintos medios, el cliente accede al portal y carga los documentos que el contador necesita para su trabajo.
El contador comparte un enlace con su cliente.
El cliente accede al portal desde su navegador.
Sube los archivos PDF o JSON de sus documentos.
El contador recibe los documentos organizados.
Algunas plataformas diseñadas para contadores incluyen portales que permiten recibir documentos de clientes de forma organizada y segura.
Este tipo de herramientas facilita la recopilación de archivos DTE y mejora la eficiencia del despacho contable.
Puedes conocer más sobre este tipo de solución en la página de Xelium.
No. Normalmente los portales funcionan directamente desde el navegador.
Sí. Los clientes pueden enviar los documentos necesarios para el procesamiento contable.
Sí. Los portales suelen organizar los documentos por cliente o por carpeta.
Centraliza el envío de documentos y mejora el flujo de trabajo de tu despacho contable.
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